Оценка надежности БКС Банка
Кредитное заключение АО "БКС Банк"
Дата кредитного заключения 28.01.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество "БКС Банк"
Рег. номер: 101
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
АО "БКС Банк" |
- |
- |
- |
- |
ruBBB+ «стабильный» (декабрь 2018) |
В (январь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – A
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- АО "БКС Банк" является средним российским банком (88-е место по активам и 105-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.). Банк входит в финансовую группу БКС, которая является одним из лидеров российского инвестиционного рынка и ведущим оператором российского фондового рынка по объему торгового оборота.
- Располагает сетью отделений: 1 филиал, , 1 операционный офис, 53 кредитно-кассовый офис, 39 представительств.
- Очень хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 28,295%, Н1.1 = 13,845% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Хорошее качество и ликвидность существенной части активов (свыше 50% на 01.12.2018 приходится на средства в НКЦ, Банке России и МБК и НОСТРО-счета).
- Сбалансированная структура фондирования (вклады физических лиц составляют 45,01% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018, средства юр. лиц – 40%).
Ключевые отрицательные моменты:
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
- Банк используется в основном как расчетный банк компаний группы занимающихся инвестиционным бизнесом на ОРЦБ, что обуславливает слабые позиции банка в классическом банковском бизнесе.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
100% - Михасенко Олег Владимирович (через ООО «Компания БКС»).
4.1. Основной конечный бенефициар
100% принадлежит Михасенко О.В.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 6,524 млрд. руб. (+0,285 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 60,888 млрд. руб. (+6,462 млрд. руб.), в том числе:
10,016 млрд. руб. (+4,172 млрд. руб.) - касса и корсчета.
30,232 млрд. руб. (6,510 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
14,071 млрд. руб. (-4,119 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
3,184 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,698 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,204 млрд. руб. (6,41%).
По состоянию на 30 июня 2018 года Банк имеет двух заемщиков с общей суммой выданных кредитов свыше 0,432 млрд. руб. (крупный кредитный риск, превышающий 10% от капитала). Совокупная сумма таких кредитов составляет 1,191 070 млрд. руб. или 33,3% от общего объема выданных кредитов.
0,293 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,077 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,030 млрд. руб. (10,4%).
0,200 млрд. руб. (+0,037 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
21,905 млрд. руб. (-5,755 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
24,638 млрд. руб. (+6,806 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
7,748 млрд. руб. (+5,987 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.
0,836 млрд. руб. (-0,286 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 0,232 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 0,403 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,357 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,322 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.12.2018 |
01.11.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.12.2017 |
1.1. |
Наличность |
10 016 044 |
7 803 447 |
13 274 753 |
7 878 083 |
9 148 779 |
5 844 406 |
7 905 780 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
30 232 145 |
31 350 528 |
27 305 175 |
32 694 961 |
19 609 537 |
23 722 307 |
26 628 421 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
3 184 063 |
3 148 694 |
4 761 963 |
3 371 409 |
3 038 588 |
2 486 351 |
2 660 913 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
204 017 |
204 017 |
204 017 |
204 017 |
204 017 |
203 606 |
203 419 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
293 135 |
303 305 |
299 801 |
218 253 |
223 360 |
215 695 |
226 902 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
30 489 |
35 047 |
35 092 |
34 828 |
35 235 |
34 916 |
34 328 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
33 709 343 |
34 802 527 |
32 366 939 |
36 284 623 |
22 871 485 |
26 424 536 |
29 516 354 |
1.3. |
Финансовые активы |
14 086 238 |
16 402 023 |
14 346 477 |
16 400 465 |
17 421 115 |
18 759 335 |
17 706 666 |
1.4. |
Средства в расчетах |
0 |
651 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
1 903 112 |
1 770 971 |
2 872 421 |
1 604 947 |
2 207 832 |
2 433 279 |
4 227 658 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
15 187 |
12 307 |
26 704 |
18 748 |
10 626 |
15 897 |
10 349 |
1.7. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Имущество |
200 032 |
183 162 |
183 357 |
198 611 |
182 025 |
162 771 |
160 676 |
1.9. |
Прочие активы |
1 107 169 |
1 037 079 |
1 182 378 |
805 470 |
761 760 |
797 617 |
816 024 |
|
Итого АКТИВЫ |
61 037 125 |
62 012 167 |
64 259 529 |
63 190 947 |
52 603 622 |
54 437 841 |
60 343 507 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
3 381 029 |
3 389 439 |
3 383 686 |
3 242 068 |
3 344 966 |
3 495 997 |
3 495 803 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
844 211 |
813 783 |
826 388 |
848 842 |
1 125 514 |
1 134 167 |
1 227 660 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
7 747 769 |
10 416 123 |
9 999 547 |
2 697 313 |
5 025 298 |
1 761 005 |
268 084 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
21 904 787 |
21 022 556 |
23 750 473 |
32 883 558 |
22 772 412 |
27 659 909 |
34 730 897 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
24 638 013 |
23 709 729 |
23 329 893 |
21 102 978 |
18 093 123 |
17 841 857 |
17 225 767 |
2.3.5. |
Обязательства по уплате процентов |
446 373 |
368 727 |
310 114 |
271 002 |
144 515 |
276 750 |
240 031 |
2.3. |
Привлеченные средства |
54 736 942 |
55 517 135 |
57 390 027 |
56 954 851 |
46 035 348 |
47 539 521 |
52 464 779 |
2.4. |
Прочие обязательства |
2 074 753 |
2 291 605 |
2 659 305 |
2 144 176 |
2 097 766 |
2 268 141 |
3 155 223 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
190 |
205 |
123 |
1 010 |
28 |
15 |
42 |
|
Итого ПАССИВЫ |
61 037 125 |
62 012 167 |
64 259 529 |
63 190 947 |
52 603 622 |
54 437 841 |
60 343 507 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
25 |
25 |
25 |
25 |
2 185 505 |
1 966 479 |
0 |
4.4.1.2. |
Имущество |
2 973 013 |
2 995 313 |
2 248 480 |
2 356 207 |
2 356 207 |
2 356 207 |
2 356 207 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
2 973 038 |
2 995 338 |
2 248 505 |
2 356 232 |
4 541 712 |
4 322 686 |
2 356 207 |
4.4.1.4. |
Выданные гарантии и поручительства |
724 566 |
964 236 |
945 550 |
220 000 |
221 807 |
245 712 |
245 964 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
825 780 |
725 780 |
425 780 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
215 638 |
235 911 |
1 034 957 |
298 171 |
200 745 |
612 580 |
434 677 |
|
Условные обязательства |
1 765 984 |
1 925 927 |
2 406 287 |
968 171 |
422 552 |
858 292 |
680 641 |
Дочерние и связанные компании
Не участвует в уставном капитале других компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!