Оценка надежности ББР Банка
Кредитное заключение ББР Банк (АО)
Дата кредитного заключения 14.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
ББР Банк (акционерное общество)
Рег. номер: 2929
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ББР Банк (АО) |
|
|
|
|
|
C (декабрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ББР Банк (АО) является небольшим российским банком (100-е место по активам и 108-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
- Банк располагает небольшой сетью: 1 филиал, 14 дополнительных офисов, 3 операционных офиса, 1 операционная касса вне кассового узла.
- Относительно хорошая текущая позиция по ликвидности, представленная остатками в ЦБ РФ, кассой и портфелем ервроблигаций.
Ключевые отрицательные моменты:
- Незначительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 10,313%, Н1.1 = 8,592% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Рискованная модель бизнеса – основные ресурсы привлекаются у физических лиц (60,64% привлеченных средств) и размещаются в кредиты юридическим лицам (82,8% от кредитного портфеля), что негативно сказывается на рентабельности.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (60,64% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 33% - Гордеев Денис Евгеньевич.
- 30% - Гордович Дмитрий Германович.
- 34% - Швецов Дмитрий Николаевич.
- 3% - акционеры миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Контролирующего акционера нет. Основные собственники – 3 физических лица.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 6,426 млрд. руб. (-0,855 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 57,032 млрд. руб. (-3,706 млрд. руб.), в том числе:
5,199 млрд. руб. (0,685 млрд. руб.) - касса и корсчета, в том числе в кассе 2,574 млрд. руб., на счетах в Банке России 2,272 млрд. руб.. 0,353 млрд. руб. - средства на счетах в кредитных организациях.
0,43 млрд. руб. (-4,295 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
5,039 млрд. руб. (+0,387 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
На 30.09.2018 года по МСФО ценные бумаги представлены 0,351 млрд. руб. – еврооблигации РФ и 3,243 млрд. руб. – корпоративные еврооблигации выпущенные крупными российскими организациями.
36,352 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-1,232 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,570 млрд. руб. (4,32%). По состоянию на 31.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 составляла 3,35%.
2,337 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,105 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,123 млрд. руб. (5,27%). По состоянию на 31.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 составляла 5,38%.
1,119 млрд. руб. (-0,003 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
2,237 млрд. руб. (+0,006 млрд. руб.)– долгосрочные активы, предназначенные для продажи (в составе данных активов земельные участки и недвижимость в Московской области, Ленинградской области, Краснодарском крае и других регионах.
Пассивы:
12,045 млрд. руб. (-1,063 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
27,419 млрд. руб. (-2,045 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
0,020 млрд. руб. (+0,814 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.
5,948 млрд. руб. (+0,614 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Убыток за 10 месяцев 2018 года составил -0,701 млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 0,819 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль 0,332 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,708 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.12.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.11.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.11.2017 |
1.1. |
Наличность |
5 198 518 |
3 300 381 |
4 224 602 |
4 888 956 |
4 513 777 |
4 530 952 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
43 411 |
2 543 290 |
3 341 419 |
4 837 795 |
4 338 016 |
38 195 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
36 351 864 |
34 937 608 |
35 012 216 |
35 821 551 |
37 583 938 |
37 504 812 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
1 569 537 |
1 060 455 |
824 714 |
1 204 343 |
958 378 |
1 366 500 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
2 337 385 |
2 709 415 |
2 950 908 |
2 866 329 |
2 232 093 |
2 843 438 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
123 237 |
123 007 |
111 333 |
76 519 |
76 268 |
155 271 |
1.2.1.5. |
Векселя |
19 798 |
33 587 |
5 477 |
12 419 |
9 973 |
0 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.7. |
Драг. металлы предоставленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.8. |
Прочая ссудная задолженность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 142 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
1 089 142 |
925 002 |
974 124 |
1 062 366 |
1 153 260 |
1 242 775 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
39 841 600 |
41 148 902 |
42 284 144 |
44 600 460 |
45 317 280 |
41 750 362 |
1.3. |
Финансовые активы |
5 038 969 |
5 086 750 |
4 827 813 |
4 594 806 |
4 669 607 |
4 576 915 |
1.5. |
Средства в расчетах |
66 200 |
6 477 |
7 300 |
9 720 |
0 |
49 010 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
2 716 978 |
4 082 873 |
2 797 871 |
2 247 998 |
2 491 977 |
1 802 331 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
199 645 |
213 822 |
164 455 |
166 055 |
143 519 |
184 828 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
1 119 426 |
1 122 762 |
1 125 240 |
1 140 102 |
1 124 094 |
1 123 284 |
1.10. |
Прочие активы |
3 023 400 |
2 986 953 |
3 259 215 |
2 332 399 |
2 534 918 |
3 020 064 |
|
Итого АКТИВЫ |
57 204 736 |
57 948 920 |
58 690 640 |
59 980 496 |
60 795 172 |
57 037 746 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
5 688 939 |
5 407 507 |
4 974 667 |
4 440 159 |
4 519 531 |
4 051 444 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
6 120 212 |
5 920 536 |
4 985 289 |
5 324 388 |
5 390 000 |
5 844 146 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
19 684 |
59 203 |
103 602 |
397 870 |
833 185 |
178 038 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
12 044 818 |
11 957 770 |
11 846 202 |
12 765 554 |
13 108 312 |
10 584 611 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
27 462 441 |
28 627 928 |
30 376 698 |
29 784 881 |
29 526 711 |
28 650 094 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
91 692 |
132 867 |
61 331 |
171 549 |
110 335 |
507 869 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
4 673 484 |
4 329 759 |
4 916 518 |
5 829 187 |
6 315 442 |
6 190 414 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
998 573 |
1 163 016 |
1 292 991 |
1 085 939 |
862 103 |
898 931 |
2.3. |
Привлеченные средства |
45 290 692 |
46 270 543 |
48 597 342 |
50 034 980 |
50 756 088 |
47 009 957 |
2.4. |
Прочие обязательства |
104 893 |
350 334 |
133 342 |
168 907 |
129 553 |
128 242 |
|
Итого ПАССИВЫ |
57 204 736 |
57 948 920 |
58 690 640 |
59 980 496 |
60 795 172 |
57 037 746 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
2 731 199 |
2 815 444 |
2 827 351 |
3 603 435 |
4 364 612 |
4 546 727 |
4.4.1.2. |
Имущество |
33 724 892 |
33 065 896 |
34 559 364 |
33 093 695 |
34 940 828 |
34 182 349 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
36 456 091 |
35 881 340 |
37 386 715 |
36 697 130 |
39 305 440 |
38 729 076 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
5 299 147 |
5 280 654 |
6 424 584 |
5 288 249 |
6 268 628 |
5 909 275 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
847 032 |
846 030 |
896 734 |
2 310 394 |
2 177 505 |
2 025 053 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
2 634 341 |
2 062 349 |
1 928 169 |
2 285 837 |
2 802 211 |
2 085 511 |
|
Условные обязательства |
8 780 520 |
8 189 033 |
9 249 487 |
9 884 480 |
11 248 344 |
10 019 839 |
Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!