Оценка надежности Банка Жилищного Финансирования
Ненадежный банк. Не рекомендую для открытия/пополнения вклада на любую сумму.
Александр: Доброе утро! Проанализируйте пожалуйста Банк ЖилФинанс.293 место "по активам".
В пассивах примерный паритет между депозитами (3,4 миллиарда) и средствами организаций (3,5 миллиарда). При этом рост депозитного портфеля составил 34% за год, а сумма средств организаций выросла только на 4%.
Преимущественно кредитует физических лиц, раздал кредитов на 6,1 миллиард рублей. Портфель вырос на 12% за год. При этом в структуре портфеля рост пришелся только на кредиты сроком более 3-х лет (ипотеку), потреб кредиты снижались.
На фоне роста потребительского портфеля сумма просрочки по нему выросла незначительно, на 0,5%. Итоговая доля "плохих" кредитов уменьшилась с 2,7% до 2,4%.
Существенно сократил кредитование организаций, на 63% до 120 миллионов. При этом сумма просрочки выросла на 255% и доля просроченной задолженности достигла уже 26%.
Из-за этого фактора доля просроченной задолженности всего портфеля возросла с 2,7% до 2,9%. Но пока это не критичные показатели. Меня даже радует такое переформирование портфеля, особенно отказ от потребительских кредитов в пользу ипотеки.
Почти весь год банк показывал убытки. Будем надеется, что это временная проблема и связана она с переформированием кредитного портфеля.
Капитал снизился на 11%, но все равно остается существенным в фондировании банка - 3,3 миллиарда рублей. Показатель по нормативу H1 очень хороший - 28,89% (при норме от 10%).
Близок к нарушению H4 (Долгосрочной ликвидности), на 1 ноября он был на уровне 110% (при норме до 120%). Но лично я не считаю это существенной проблемой. Если в банк "не ринуться" испуганные вкладчики, то долгосрочная ликвидность ипотечных кредитов скорее предпочтительней краткосрочной потребов.
Более того, в ЦБ уже ходили разговоры о необходимости пересмотра этого показателя, с целью стимулирования ипотеки: Банк России будет стимулировать ипотечное кредитование. Правда больше года нет обновлений по этому поводу.
Собственниками являются совладельцы ГК «ПИК» Кирилл Писарев и Юрий Жуков в равных долях, через несколько уровней офшорных компаний! Вот тут уже явный негатив, т.к. ближе к марту следующего года правительство хочет видеть прозрачных собственников банков: Госдума начинает менять закон о страховании вкладов.
К сожалению, банк часто мелькал в сводках хроники ЦБ о отмывании денег:
- 10.09.2013 ЦБ наказал два банка за нарушение закона об отмывании денег
- 22.04.2013 ЦБ наказал три банка за нарушение закона об отмывании денег
- 10.01.2013 ЦБ наказал МТС-Банк и Банк Жилищного Финансирования за нарушение закона об отмывании
В целом же, статистика нормальная. Радует существенная сумма капитала и ориентир банка на ипотечное, более надежное, кредитование физических лиц.
Поэтому, если более не будет появляться в хрониках по отмыванию, а владельцы станут контролировать банк напрямую, то вполне можно поднять рейтинг до "желтого".
Обновление от 19.12.2013: Статистика за ноябрь-декабрь неплохая. Банк показал рост суммы средств организаций на 34%. Правда просрочка вновь выросла быстрее, но общая доля плохих кредитов остается все еще нормальной - 3,05%. Немного смущает показанный убыток.Что касается нарушения за отмывание то, как написали в комментариях, это могут быть чисто технические нарушения. И я в это верю. В целом, ипотечные банки мне импонируют гораздо больше, чем занятые в потреб кредитовании или "мутными" схемами вывода средств через кредиты "своим" организациям.
Но рейтинг пока повышать не буду. Управления через офшоры на волне "деофшоризации" - негативный сигнал. Причем такой, за который могут "показательно расстрелять". Хотя, надеюсь, до этого не дойдет и собственники сами перейдут на прямое управление.
Вот после этого - повышу рейтинг до "желтого".
>>> Вернутся к списку банков >>>