Оценка надежности Банка Интеза
Кредитное заключение АО "Банк Интеза"
Дата кредитного заключения 06.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество "Банк Интеза"
Рег. номер: 2216
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
АО "Банк Интеза" |
- |
- |
BBB- прогноз «стабильный» сентябрь 2017 |
- |
ruA прогноз «стабильный» сентябрь 2018 |
A (февраль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на проведение операций по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Сеть Банка включает головной офис в Москве, 6 филиалов (в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Владивосток) и 26 операционных офисов.
- У Банк хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 18,889%, Н1.1 = 14,170% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК и ценные бумаги составляют порядка 34% от активов банка.
- Вероятность получения поддержки со стороны материнской Группы Интеза Санпаоло С.п.А (Moody’s – долгосрочный рейтинг на уровне «Baa1», Fitch Ratings – долгосрочный рейтинг на уровне «BBB», Standard & Poor’s – долгосрочный рейтинг на уровне «BBB-», Dominion Bond Rating Service (DBRS) – долгосрочный рейтинг на уровне BBB (high). оценивается как высокая.
Ключевые отрицательные моменты:
- АО "Банк Интеза" является небольшим российским банком (84-е место по активам и 74-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
- Нестабильные финансовые показатели: Убытки по РСБУ за 2015 -2017 годы.
- Плохое качество кредитного портфеля. Доля проблемных и сомнительных ссуд по МСФО на 01.01.2019 года по кредитам юр. лицам – 14,52%, по кредитам МСБ – 14,75% ,по кредитам физ. лицам – 7,67%. В целом по кредитному портфелю – 14,28%.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
100% - контролирует Интеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.) (46,98% напрямую и 53,02% через 100% долю в Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А. (Intesa Sanpaolo Holding International S.A.));
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк не имеет контролирующего конечного бенефициара. Акции основного собственник Банка - Интеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.) находятся в публичном обращении.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 12,669 млрд. руб. (+0,387 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 64,409 млрд. руб. (+6,231 млрд. руб.), в том числе:
5,310 млрд. руб. (+1,478 млрд. руб.) - касса и корсчета.
12,696 млрд. руб. (+2,396 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
4,068 млрд. руб. (+0,339 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
36,280 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+3,624 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 4,060 млрд. руб. (11,19%).
1,854 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,153 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,130 млрд. руб. (6,99%).
1,228 млрд. руб. (-0,458 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
13,670 млрд. руб. (+7,527 млрд. руб.) - МБЗ.
17,942 млрд. руб. (+4,163 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
По состоянию на 31 декабря 2018 года Банк имеет одного клиента (2017 год: одного клиента), объем остатков каждого из которых превышает сумму в размере 10% капитала. Совокупный объем остатков у указанного клиента по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 2,99 млрд. руб., 10,0% по отношению к общей сумме средств клиентов (2017 год: 5,49 млрд. руб., 18,0% по отношению к общей сумме средств клиентов).
11,407 млрд. руб. (-4,964 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
4,353 млрд. руб. (-2,0378 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – 0,242 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составил 0,350 млрд. руб. За 2017 год –убыток составил -0,318 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -0,948 млрд. руб., за 2015 – убыток -1,280 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.02.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.02.2018 |
1.1. |
Наличность |
5 310 822 |
5 298 048 |
5 423 090 |
5 282 363 |
3 832 880 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
12 695 724 |
9 846 858 |
7 174 588 |
6 359 842 |
10 300 000 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
36 279 642 |
37 856 787 |
36 385 761 |
36 644 545 |
32 655 226 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
4 059 932 |
3 841 274 |
4 451 717 |
4 608 439 |
4 659 029 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
1 854 377 |
1 889 920 |
2 037 746 |
2 009 998 |
2 007 726 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
129 692 |
131 279 |
269 429 |
278 966 |
258 021 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
1 336 866 |
1 381 168 |
1 188 452 |
1 109 390 |
995 102 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
52 166 609 |
50 974 733 |
46 786 547 |
46 123 775 |
45 958 054 |
1.3. |
Финансовые активы |
4 069 528 |
4 085 888 |
3 592 687 |
3 105 986 |
3 728 939 |
1.4. |
Дебиторская задолженность |
464 588 |
1 667 179 |
756 541 |
434 622 |
1 558 382 |
1.5. |
Требования по получению процентов |
292 051 |
156 553 |
168 374 |
240 641 |
239 385 |
1.6. |
Имущество |
1 227 616 |
1 236 219 |
1 445 975 |
1 475 800 |
1 685 467 |
1.7. |
Прочие активы |
1 335 794 |
1 330 982 |
1 352 066 |
1 275 903 |
1 252 346 |
|
Итого АКТИВЫ |
64 867 008 |
64 749 602 |
59 525 280 |
57 939 090 |
58 255 453 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
10 820 181 |
10 820 181 |
10 820 181 |
10 820 181 |
10 820 181 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
166 549 |
164 372 |
307 455 |
311 742 |
443 955 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
1 186 992 |
-562 347 |
-562 347 |
-562 347 |
-562 347 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
241 863 |
349 513 |
-79 402 |
-119 923 |
21 219 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
260 927 |
260 927 |
260 927 |
260 927 |
260 927 |
2.1. |
Источники собственных средств |
12 676 512 |
11 032 646 |
10 746 814 |
10 710 580 |
10 983 935 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
4 540 549 |
6 760 158 |
6 950 462 |
6 952 155 |
6 808 263 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
13 622 510 |
13 238 061 |
13 186 729 |
8 955 003 |
6 143 486 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
17 942 386 |
17 781 268 |
12 983 688 |
13 254 855 |
13 779 605 |
2.3.3. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
11 611 151 |
12 122 688 |
11 960 366 |
14 510 087 |
16 631 540 |
2.3.4. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
3 091 |
2 815 |
415 |
1 152 |
111 939 |
2.3.5. |
Выпущенные долговые обязательства |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 130 643 |
2.3.6. |
Обязательства по уплате процентов |
239 449 |
195 402 |
295 766 |
170 813 |
212 846 |
2.3. |
Привлеченные средства |
46 418 587 |
46 340 234 |
41 426 964 |
39 891 910 |
40 010 059 |
2.4. |
Прочие обязательства |
1 231 360 |
616 564 |
388 751 |
384 445 |
453 196 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
12 289 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
64 867 008 |
64 749 602 |
59 525 280 |
57 939 090 |
58 255 453 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
43 612 |
43 612 |
43 612 |
43 612 |
43 612 |
4.4.1.2. |
Имущество |
67 227 399 |
68 731 319 |
65 496 489 |
62 762 761 |
55 655 398 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
67 271 011 |
68 774 931 |
65 540 101 |
62 806 373 |
55 699 010 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
12 709 941 |
13 300 493 |
12 993 676 |
12 971 012 |
12 468 869 |
4.4.1.6. |
Условные обязательства некредитного характера |
9 657 |
9 657 |
11 853 |
10 657 |
9 657 |
4.4.1.7. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 835 837 |
2 350 075 |
1 827 906 |
1 723 904 |
3 636 722 |
|
Условные обязательства |
14 555 435 |
15 660 225 |
14 833 435 |
14 705 573 |
16 115 248 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Банк владеет дочерней компанией АО «Интеза Лизинг», ранее называвшейся ЗАО «КМБ-Лизинг», находящейся в полной собственности и под полным контролем Банка.
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!