Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк Интеза \ Оценка надежности

Оценка надежности Банка Интеза

Кредитное заключение АО "Банк Интеза"


Дата кредитного заключения 06.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "Банк Интеза"

Рег. номер: 2216


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО "Банк Интеза"

-

-

BBB-

прогноз «стабильный» сентябрь 2017

-

ruA

прогноз «стабильный» сентябрь  2018

A

 (февраль 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на проведение операций по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Сеть Банка включает головной офис в Москве, 6 филиалов (в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Владивосток) и 26 операционных офисов.
  • У Банк хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 18,889%, Н1.1 = 14,170% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК и ценные бумаги составляют порядка 34% от активов банка.
  • Вероятность получения поддержки со стороны материнской Группы Интеза Санпаоло С.п.А (Moody’s – долгосрочный рейтинг на уровне «Baa1», Fitch Ratings – долгосрочный рейтинг на уровне «BBB», Standard & Poor’s – долгосрочный рейтинг на уровне «BBB-», Dominion Bond Rating Service (DBRS) – долгосрочный рейтинг на уровне BBB (high). оценивается как высокая.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АО "Банк Интеза" является небольшим российским банком (84-е место по активам и 74-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
  • Нестабильные финансовые показатели: Убытки по РСБУ за 2015 -2017 годы.
  • Плохое качество кредитного портфеля. Доля проблемных и сомнительных ссуд по МСФО на 01.01.2019 года по кредитам юр. лицам – 14,52%, по кредитам МСБ – 14,75% ,по кредитам физ. лицам – 7,67%. В целом по кредитному портфелю – 14,28%.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% -  контролирует Интеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.) (46,98% напрямую и 53,02% через 100% долю в Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А. (Intesa Sanpaolo Holding International S.A.));

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего конечного бенефициара. Акции основного собственник Банка - Интеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.) находятся в публичном обращении.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 12,669 млрд. руб. (+0,387 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 64,409 млрд. руб. (+6,231 млрд. руб.), в том числе:

5,310 млрд. руб. (+1,478 млрд. руб.) - касса и корсчета.

12,696 млрд. руб. (+2,396 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

4,068 млрд. руб. (+0,339 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

36,280 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+3,624 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 4,060 млрд. руб. (11,19%).

1,854 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,153 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,130 млрд. руб. (6,99%).

1,228 млрд. руб. (-0,458 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

13,670 млрд. руб. (+7,527 млрд. руб.) - МБЗ.

17,942 млрд. руб. (+4,163 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Банк имеет одного клиента (2017 год: одного клиента), объем остатков каждого из которых превышает сумму в размере 10% капитала. Совокупный объем остатков у указанного клиента по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 2,99 млрд. руб., 10,0% по отношению к общей сумме средств клиентов (2017 год: 5,49 млрд. руб., 18,0% по отношению к общей сумме средств клиентов).

11,407 млрд. руб. (-4,964 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

4,353 млрд. руб. (-2,0378 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – 0,242 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составил 0,350 млрд. руб. За 2017 год –убыток составил -0,318 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -0,948 млрд. руб., за 2015 – убыток -1,280 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.02.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.02.2018

1.1.

Наличность

5 310 822

5 298 048

5 423 090

5 282 363

3 832 880

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

12 695 724

9 846 858

7 174 588

6 359 842

10 300 000

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

36 279 642

37 856 787

36 385 761

36 644 545

32 655 226

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

4 059 932

3 841 274

4 451 717

4 608 439

4 659 029

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

1 854 377

1 889 920

2 037 746

2 009 998

2 007 726

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

129 692

131 279

269 429

278 966

258 021

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 336 866

1 381 168

1 188 452

1 109 390

995 102

1.2.

Ссудная задолженность

52 166 609

50 974 733

46 786 547

46 123 775

45 958 054

1.3.

Финансовые активы

4 069 528

4 085 888

3 592 687

3 105 986

3 728 939

1.4.

Дебиторская задолженность

464 588

1 667 179

756 541

434 622

1 558 382

1.5.

Требования по получению процентов

292 051

156 553

168 374

240 641

239 385

1.6.

Имущество

1 227 616

1 236 219

1 445 975

1 475 800

1 685 467

1.7.

Прочие активы

1 335 794

1 330 982

1 352 066

1 275 903

1 252 346

 

Итого АКТИВЫ

64 867 008

64 749 602

59 525 280

57 939 090

58 255 453

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

10 820 181

10 820 181

10 820 181

10 820 181

10 820 181

2.1.2.

Добавочный капитал

166 549

164 372

307 455

311 742

443 955

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

1 186 992

-562 347

-562 347

-562 347

-562 347

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

241 863

349 513

-79 402

-119 923

21 219

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

260 927

260 927

260 927

260 927

260 927

2.1.

Источники собственных средств

12 676 512

11 032 646

10 746 814

10 710 580

10 983 935

2.2.

Резерв на возможные потери

4 540 549

6 760 158

6 950 462

6 952 155

6 808 263

2.3.1.

Средства кредитных организаций

13 622 510

13 238 061

13 186 729

8 955 003

6 143 486

2.3.2.

Средства юр. лиц

17 942 386

17 781 268

12 983 688

13 254 855

13 779 605

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

11 611 151

12 122 688

11 960 366

14 510 087

16 631 540

2.3.4.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

3 091

2 815

415

1 152

111 939

2.3.5.

Выпущенные долговые обязательства

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 130 643

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

239 449

195 402

295 766

170 813

212 846

2.3.

Привлеченные средства

46 418 587

46 340 234

41 426 964

39 891 910

40 010 059

2.4.

Прочие обязательства

1 231 360

616 564

388 751

384 445

453 196

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

12 289

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

64 867 008

64 749 602

59 525 280

57 939 090

58 255 453

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

43 612

43 612

43 612

43 612

43 612

4.4.1.2.

Имущество

67 227 399

68 731 319

65 496 489

62 762 761

55 655 398

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

67 271 011

68 774 931

65 540 101

62 806 373

55 699 010

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

12 709 941

13 300 493

12 993 676

12 971 012

12 468 869

4.4.1.6.

Условные обязательства некредитного характера

9 657

9 657

11 853

10 657

9 657

4.4.1.7.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 835 837

2 350 075

1 827 906

1 723 904

3 636 722

 

Условные обязательства

14 555 435

15 660 225

14 833 435

14 705 573

16 115 248

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Банк владеет дочерней компанией АО «Интеза Лизинг», ранее называвшейся ЗАО «КМБ-Лизинг», находящейся в полной собственности и под полным контролем Банка.

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий