Оценка надежности Хлынов
Кредитное заключение АО КБ "Хлынов"
Дата кредитного заключения 04.04.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Рег. номер: 254
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
АО КБ "Хлынов" |
- |
- |
- |
- |
ruBBB- прогноз «позитивный» (январь 2019) |
B (апрель 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) - В.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Собственная сеть Банка включает 32 дополнительных офиса, расположенных на территории г. Кирова и Кировской области и 3 операционных офиса в г. Йошкар-Ола, г. Чебоксары и г. Ижевск.
- У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 15,092%, Н1.1 = 12,652% на 01.03.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Банк показывает положительный финансовый результат на протяжении 10 лет.
- Основная доля активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.03.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 67,79% от активов банка.
Ключевые отрицательные моменты:
- АО КБ "Хлынов" является небольшим российским банком (140 место по активам и 141-е по собственному капиталу на 01.03.2019 г.).
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
- Среднее качество корпоративного кредитного портфеля – уровень просроченной задолженности 7,75% по РСБУ на 01.03.2019.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 81,12467% - Березина И.Ф. и Березин А.О (мать и сын) и члены их семьи (Березин О.Ю и Березин Ю.П. ) – через цепочку компаний.
- 8,55793% - Полетаева С.Ф. (через ООО «Стандарт»).
- 9,86038% - Дербенева Л.Н. (напрямую и через ООО «Авангард»).
4.1. Основной конечный бенефициар
Березин Андрей Олегович (заместитель председателя совета директоров Банка) и Березина Ирина Феликсовна (сын и мать) – являются лицами, контролирующими Банк.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.03.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).
Капитал - -3,414 млрд. руб. (+0,195 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 23,290 млрд. руб. (+0,065 млрд. руб.), в том числе:
1,950 млрд. руб. (+0,399 млрд. руб.) - касса и корсчета.
0,006 млрд. руб. – межбанковские кредиты.
0,434 млрд. руб. (-0,133 млрд. руб.) – кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления
8,328 млрд. руб. (+0,237 млрд. руб.) кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,646 млрд. руб. (7,75%).
5,164 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,028 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 0,202 млрд. руб. (3,92%).
0,563 млрд. руб. (-0,012 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
0,185 млрд. руб. (+0,004 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
4,290 млрд. руб. (-0,038 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
12,649 млрд. руб. (+0,101 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
1,883 млрд. руб. (-0,062 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,420 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,575 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,293 млрд. руб.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.03.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.03.2018 |
1.1. |
Наличность |
1 950 018 |
2 303 911 |
1 635 299 |
2 054 593 |
1 571 574 |
1 698 927 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
6 257 |
106 298 |
640 168 |
1 304 712 |
504 879 |
1 346 405 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
433 993 |
567 073 |
790 400 |
964 294 |
2 048 494 |
1 648 494 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
8 328 375 |
8 015 199 |
7 730 558 |
7 482 697 |
7 174 536 |
7 021 227 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
645 555 |
636 672 |
679 563 |
715 426 |
698 175 |
772 002 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
5 164 017 |
5 152 663 |
4 936 884 |
4 583 759 |
4 125 583 |
3 973 532 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
202 226 |
199 595 |
220 072 |
216 412 |
214 250 |
222 297 |
1.2.1.5. |
Векселя |
-14 880 |
14 880 |
14 880 |
14 880 |
14 880 |
14 880 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
15 011 |
21 354 |
9 284 |
11 709 |
13 554 |
14 111 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
13 932 773 |
13 877 467 |
14 122 174 |
14 362 051 |
13 881 926 |
14 018 649 |
1.3. |
Финансовые активы |
6 462 981 |
6 624 873 |
6 858 679 |
6 354 667 |
6 321 967 |
6 336 113 |
1.4. |
Средства в расчетах |
9 400 |
18 078 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
79 026 |
134 563 |
138 981 |
133 815 |
130 514 |
94 170 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
208 908 |
81 517 |
81 957 |
84 749 |
83 917 |
65 833 |
1.7. |
Имущество |
563 192 |
538 772 |
529 769 |
587 771 |
597 535 |
594 495 |
1.8. |
Прочие активы |
231 237 |
249 386 |
240 148 |
244 724 |
270 836 |
264 840 |
|
Итого АКТИВЫ |
23 437 535 |
23 828 567 |
23 612 519 |
23 822 370 |
22 858 269 |
23 073 027 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
605 000 |
605 000 |
605 000 |
605 000 |
605 000 |
605 000 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
12 822 |
30 221 |
25 567 |
84 739 |
128 694 |
132 712 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
2 999 188 |
2 394 664 |
2 394 664 |
2 394 664 |
2 394 664 |
2 394 665 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
77 692 |
419 922 |
310 751 |
252 468 |
156 336 |
88 331 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
90 750 |
90 750 |
90 750 |
90 750 |
90 750 |
90 750 |
2.1. |
Источники собственных средств |
3 785 452 |
3 540 557 |
3 426 732 |
3 427 621 |
3 375 444 |
3 311 458 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
1 908 826 |
2 165 032 |
2 190 192 |
2 210 248 |
2 228 742 |
2 221 523 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
185 092 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
4 289 683 |
4 471 281 |
4 489 999 |
4 425 450 |
3 816 959 |
4 143 050 |
2.3.3. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
12 953 552 |
13 454 679 |
13 390 008 |
13 656 142 |
13 239 726 |
13 217 798 |
2.3.4. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
10 057 |
0 |
9 209 |
2 452 |
6 611 |
3 933 |
2.3.5. |
Выпущенные долговые обязательства |
3 304 |
3 470 |
3 674 |
3 468 |
15 635 |
6 193 |
2.3.6. |
Обязательства по уплате процентов |
6 095 |
1 251 |
45 |
30 |
286 |
275 |
2.3. |
Привлеченные средства |
17 447 783 |
18 030 681 |
17 892 935 |
18 087 542 |
17 079 217 |
17 371 249 |
2.4. |
Прочие обязательства |
295 474 |
92 297 |
102 660 |
96 959 |
174 866 |
168 797 |
|
Итого ПАССИВЫ |
23 437 535 |
23 828 567 |
23 612 519 |
23 822 370 |
22 858 269 |
23 073 027 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
3 094 432 |
2 928 063 |
2 562 138 |
2 332 326 |
2 049 252 |
1 938 255 |
4.4.1.2. |
Имущество |
10 341 063 |
10 241 160 |
10 050 340 |
10 554 897 |
10 625 324 |
10 468 730 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
13 435 495 |
13 169 223 |
12 612 478 |
12 887 223 |
12 674 576 |
12 406 985 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 479 699 |
1 820 643 |
1 874 614 |
1 573 522 |
1 013 870 |
939 412 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
1 375 808 |
1 205 905 |
696 473 |
746 629 |
561 920 |
581 772 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
9 193 |
9 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 771 163 |
1 514 521 |
1 427 675 |
1 472 055 |
1 411 325 |
1 625 548 |
|
Условные обязательства |
4 635 863 |
4 550 262 |
3 998 762 |
3 792 206 |
2 987 115 |
3 146 732 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Не участвует в уставном капитале других компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!