Оценка надежности Банка Аверс
Кредитное заключение ООО Банк "Аверс"
Дата кредитного заключения 13.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Рег. номер: 415
2. Рейтинги и рекомендации
|
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
|
Рейтинги ООО Банк "Аверс" |
|
|
BB- «стабильный» (сентябрь 2018) |
|
ruА- «стабильный» (октябрь 2018) |
А (декабрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ООО Банк "Аверс" является средним российским банком (65-е место по активам и 46-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
- Хорошее качество кредитного портфеля: отсутствует просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам и 0,52% уровень просроченной задолженности по розничным кредитам.
- Поддерживается высокий запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 30,650%, Н1.1 = 28,425% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Высокая вероятность поддержки со стороны основных акционеров. Банк является опорным расчетным центром для группы компаний «ТАИФ».
- Хорошее качество размещаемых МБК (значительная доля – в ЦБ РФ) и портфеля ценных бумаг и ликвидности, обусловленное высокой волатильностью ресурсов, привлекаемых у основного клиента.
- Прибыльная деятельность на протяжении 9 предшествующих лет и 10 месяцев 2018 года.
Ключевые отрицательные моменты:
- Банк имеет небольшую сеть отделений: 10 дополнительных офисов, 2 – операционных офиса и 1 операционный офис вне кассового узла и, соответственно, низкие рыночные позиции и узкая клиентская база относительно кредитных организаций сопоставимого масштаба по причине специализации банка на обслуживании ряда крупных заемщиков.
- Высокая зависимость ресурсной базы от средств крупнейшего клиента , а также их высокая волатильность. По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года у Группы было 1 клиент с остатками 28,698 млрд. руб, что составляло 76,25% всех средств юридических лиц.
- Заметная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (47,18% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 31,48% (совокупно) - А.К. Шигабутдинов (генеральный директор ОАО «ТАИФ»), Р.А. Шигабутдинов и Т.А. Шигабутдинов (напрямую и через ООО «ТрансПорт»)
- 28,85%- Р.М. Шаймиев сын бывшего президента Татарстана (через ООО «Нира-Экспорт»)
- 28,79% - супруги Р.Н. Сультеев (председатель Совета директоров ОАО «ТАИФ») и Л.М. Сультеева (напрямую и через ООО «Вулкан»)
- 4,76% - Пресняков В.В.
- 4,81% - Сафина Г.М. (заместитель генерального директора ТАИФ)
- 1,31% - Игнотовская О.В.
4.1. Основной конечный бенефициар
Топ-менеджмент и собственники ОАО «ТАИФ»:
- 31,48% - А.К. Шигабутдинов (генеральный директор ОАО «ТАИФ») и его семья.
- 28,85%- Р.М. Шаймиев - сын бывшего президента Татарстана.
- 28,79% - Р.Н. Сультеев с супругой (председатель Совета директоров ОАО «ТАИФ»).
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.07.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
|
АКТИВЫ |
01.11.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.11.2017 |
|
1.1. |
Наличность |
25 425 934 |
2 884 882 |
5 610 559 |
5 121 789 |
7 700 821 |
6 164 367 |
|
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
43 261 146 |
48 941 960 |
28 006 276 |
39 517 386 |
39 261 075 |
37 019 845 |
|
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
7 031 984 |
7 249 540 |
9 036 376 |
42 743 221 |
44 660 862 |
42 749 258 |
|
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
0 |
0 |
1 152 |
1 152 |
7 194 |
25 412 |
|
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
4 989 675 |
4 956 783 |
5 036 654 |
4 917 443 |
4 663 069 |
4 398 016 |
|
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
26 104 |
25 749 |
27 804 |
27 435 |
32 274 |
36 213 |
|
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
110 098 |
374 597 |
458 683 |
589 284 |
108 390 |
110 411 |
|
1.2. |
Ссудная задолженность |
55 392 903 |
61 522 880 |
42 537 989 |
87 767 334 |
88 693 396 |
84 277 530 |
|
1.3. |
Финансовые активы |
29 053 633 |
33 088 082 |
43 952 362 |
38 830 490 |
35 471 647 |
38 901 563 |
|
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Дебиторская задолженность |
1 612 706 |
1 647 864 |
2 043 532 |
2 531 352 |
3 728 319 |
2 690 870 |
|
1.7. |
Требования по получению процентов |
93 005 |
112 873 |
62 128 |
140 400 |
166 661 |
205 603 |
|
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
Имущество |
338 607 |
344 562 |
349 391 |
342 682 |
337 932 |
328 361 |
|
1.10. |
Прочие активы |
1 255 768 |
1 216 784 |
1 756 196 |
1 684 005 |
1 721 431 |
1 495 189 |
|
|
Итого АКТИВЫ |
113 172 556 |
100 817 927 |
96 312 157 |
136 418 052 |
137 820 207 |
134 063 483 |
|
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
22 888 850 |
22 781 483 |
22 459 004 |
23 329 431 |
22 897 149 |
22 403 361 |
|
2.2. |
Резерв на возможные потери |
346 728 |
400 159 |
514 730 |
496 272 |
422 639 |
405 881 |
|
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
263 661 |
230 000 |
374 135 |
374 356 |
186 400 |
936 807 |
|
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
53 929 736 |
41 688 127 |
37 598 867 |
80 816 509 |
84 438 714 |
80 979 025 |
|
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
35 062 523 |
35 324 007 |
34 522 411 |
31 011 391 |
28 834 881 |
28 864 872 |
|
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
841 |
2 215 |
627 789 |
59 108 |
72 |
3 187 |
|
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
3 289 |
3 280 |
3 138 |
2 863 |
2 880 |
152 894 |
|
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
56 453 |
225 825 |
44 962 |
92 351 |
205 249 |
157 014 |
|
2.3. |
Привлеченные средства |
89 316 503 |
77 473 454 |
73 171 302 |
112 356 578 |
113 668 196 |
111 093 799 |
|
2.4. |
Прочие обязательства |
620 475 |
162 831 |
159 490 |
175 793 |
638 648 |
160 442 |
|
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
7 631 |
59 978 |
193 575 |
0 |
|
|
Итого ПАССИВЫ |
113 172 556 |
100 817 927 |
96 312 157 |
136 418 052 |
137 820 207 |
134 063 483 |
|
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
4 579 858 |
4 484 711 |
4 199 082 |
3 583 369 |
3 116 725 |
3 173 962 |
|
4.4.1.2. |
Имущество |
9 921 920 |
10 085 410 |
13 132 980 |
47 260 391 |
46 957 082 |
46 595 261 |
|
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Обеспечение по размещенным средствам |
14 501 778 |
14 570 121 |
17 332 062 |
50 843 760 |
50 073 807 |
49 769 223 |
|
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
422 030 |
760 762 |
628 059 |
537 275 |
972 695 |
712 572 |
|
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
673 577 |
584 477 |
733 071 |
727 304 |
426 998 |
691 346 |
|
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 655 411 |
2 141 060 |
7 829 666 |
7 024 360 |
6 063 689 |
6 724 823 |
|
|
Условные обязательства |
2 751 018 |
3 486 299 |
9 190 796 |
8 288 939 |
7 463 382 |
8 128 741 |
Дочерние и связанные компании
Банк не является участником банковской (консолидированной) группы, а также банковского холдинга.
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.10.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.10.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!