Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк Авангард \ Оценка надежности

Оценка надежности Банка Авангард

Кредитное заключение ПАО АКБ "АВАНГАРД"


Дата кредитного заключения 04.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество

Рег. номер: 2879


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО АКБ "АВАНГАРД"

 

B1

«стабильный» (июнь 2018)

 

BB+(кг)

«стабильный» (сентябрь 2018)

 

В

 (декабрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО АКБ "АВАНГАРД" является небольшим российским банком (56-е место по активам и 47-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 1 филиал, 19 представительств, 90 дополнительных офисов, 13 операционных офисов, 12 операционных касс вне кассового узла  и 134 кредитно-кассовый офиса .
  • Умеренный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 17,965%, Н1.1 = 15,472% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Относительно хорошая позиция по ликвидности.
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционера и подконтрольных ему компаний оценивается как низкая.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация кредитов юридическим лицам: По МСФО на 30.09.2018 Группа имеет 5 заемщиков или групп взаимосвязанных заемщиков, кредиты каждому из которых составляют более 10% капитала в общей сумме 22,15 млрд. руб.
  • Низкое качество кредитного портфеля. Доля проблемных и потенциально проблемных (под наблюдением) кредитов  по МСФО на 30.09.2018 —59,25% по юридическим лицам и 26,76% по кредитам физическим лицам, частично нивелированное высоким уровнем резервирования.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (41,94% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

 

  • 99,2704% - Миновалов К.В.(через ООО «Алькор Холдинг Групп»)
  • 0,7268% - акционеры миноритарии
  • 0,0028% - акции, находящиеся в публичном обращении.



4.1. Основной конечный бенефициар

Основной собственник Банка  – Миновалов Кирилл Вадимович.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая. 


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 21,943 млрд. руб. (+1,003 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 132,835 млрд. руб. (+0,877 млрд. руб.), в том числе:

12,840 млрд. руб. (+2,507 млрд. руб.) - касса и корсчета.

23,794  млрд. руб. (-4,603 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

30,604 млрд. руб. (+1,164 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

50,068 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,021 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –4,895 млрд. руб. (9,78%). По состоянию на 01.10.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 составляла 1,67%.

По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года в состав кредитов, выданных клиентам, включены кредиты в сумме 9,390 млрд. рублей (31 декабря 2017 года: 12,394 млрд. рублей) (за вычетом оценочного резерва под убытки), выданные компаниям, осуществляющим свою деятельность в сфере производства продукции из стекла.

По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года Группа имеет 5 заемщиков или групп взаимосвязанных заемщиков, кредиты каждому из которых составляют более 10% капитала (31 декабря 2017 года: 5 заемщиков или групп взаимосвязанных заемщиков). Совокупный объем остатков по указанным кредитам по состоянию на 30 сентября 2018 года составляет 22, 15 млрд.. руб. (31 декабря 2017 года: 20,677 млрд. руб.).

4,319 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,066 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –1,018 млрд. руб. (23,57%). По состоянию на 01.10.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 составляла 26,76%.

4,899 млрд. руб. (-0,008 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

48,197  млрд. руб. (+1,243 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года Группа не имеет клиентов (31 декабря 2017 года: нет клиентов), объем текущих счетов и депозитов которых составляет более 10% капитала.

36,698 млрд. руб. (-0,604 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

1,909 млрд. руб. (+0,211 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

21,969 млрд. руб. (-0,044 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила +0,845  млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 932,9 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль 1,687 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 1,425 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018.
Информация о качестве кредитов, выданных юридическим лицам.

 

Информация о качестве кредитов, выданных физическим лицам.



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

12 839 679

10 332 152

11 756 921

8 626 952

9 219 110

10 480 158

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

23 793 590

28 396 140

28 046 212

44 176 733

40 627 421

23 838 536

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

50 067 873

50 088 926

52 243 205

53 637 642

56 127 470

58 538 846

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

4 894 850

5 487 725

6 241 931

5 981 118

6 666 982

7 374 382

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

4 319 612

4 253 680

4 229 162

4 407 546

4 689 898

5 026 192

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

1 018 393

1 049 961

1 094 733

1 082 838

1 196 625

1 207 554

1.2.1.5.

Прочая ссудная задолженность

0

66 968

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

512 274

672 353

714 829

462 369

788 267

851 580

1.2.

Ссудная задолженность

78 693 349

83 478 067

85 233 908

102 684 290

102 233 056

88 255 154

1.3.

Финансовые активы

31 967 555

30 838 671

29 084 215

19 643 810

24 520 124

33 485 900

1.4.

Дебиторская задолженность

2 915 095

1 011 432

1 130 413

1 722 183

1 583 044

1 919 795

1.5.

Требования по получению процентов

504 654

462 698

464 492

495 086

574 730

663 672

1.6.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.7.

Имущество

4 898 750

4 906 431

4 250 608

2 206 868

2 224 801

1 717 831

1.8.

Прочие активы

1 163 533

1 104 777

1 589 171

1 541 563

1 223 521

939 089

 

Итого АКТИВЫ

132 982 615

132 134 228

133 509 728

136 920 752

141 578 386

137 461 599

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

807 000

807 000

807 000

807 000

807 000

807 000

2.1.2.

Добавочный капитал

6 545 164

6 662 332

6 157 056

6 036 702

5 638 474

5 385 684

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

13 650 810

13 650 810

14 651 490

14 651 490

13 630 825

13 630 825

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

845 441

772 075

468 789

211 299

932 895

813 275

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

121 050

121 050

121 050

121 050

121 050

121 050

2.1.

Источники собственных средств

21 969 465

22 013 267

22 205 385

21 827 541

21 130 244

20 757 834

2.2.

Резерв на возможные потери

20 307 446

20 197 370

21 451 102

21 791 976

25 002 545

25 105 655

2.3.1.

Средства кредитных организаций

1 908 721

1 697 320

3 025 854

6 233 326

2 959 902

1 029 835

2.3.2.

Средства юр. лиц

48 197 077

46 954 192

45 712 225

46 588 298

49 108 286

46 779 163

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

37 535 324

38 121 600

37 649 569

36 897 868

39 929 360

39 875 894

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

0

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 522 353

1 502 881

1 650 530

1 870 549

1 672 546

2 050 358

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

335 512

329 870

370 361

430 233

562 035

569 672

2.3.

Привлеченные средства

89 498 987

88 605 863

88 408 539

92 020 274

94 232 129

90 304 922

2.4.

Прочие обязательства

1 055 963

1 077 472

1 226 128

1 012 476

1 050 190

1 066 303

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

150 754

240 256

218 574

268 485

163 278

226 885

 

Итого ПАССИВЫ

132 982 615

132 134 228

133 509 728

136 920 752

141 578 386

137 461 599

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 245 096

1 198 515

1 655 768

2 008 328

1 832 175

2 366 212

4.4.1.2.

Имущество

36 435 224

36 395 875

32 895 703

33 170 116

34 652 903

41 769 200

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

37 680 320

37 594 390

34 551 471

35 178 444

36 485 078

44 135 412

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

1 767 570

1 827 299

1 841 243

1 512 751

1 825 503

1 704 491

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

36 466

32 449

15 555

45 006

69 882

18 101

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 063 590

421 887

333 039

417 568

500 682

701 252

 

Условные обязательства

2 867 626

2 281 635

2 189 837

1 975 325

2 396 067

2 423 844




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

Единственным дочерним предприятием Банка является:

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (26)
svetvlad705.06.2014 21:08
Почему Авангарда нет в кредитных рейтингах
26.12.2013 21:42
Так деньги-то дошли у Вас?
24.12.2013 18:07
Чутьё Вас подводит, я клиент Авангарда, просто, как писал раньше, жду поступление денег на счет и как большинство - переживаю за свои честно нажитые! А про листовки сказал к слову, т.к. намедни был в налоговой, где на них и наткнулся) После безобразного приёма в Сбере, решил не заводить с ними отношений!
20.12.2013 14:34
Видимо Авангард активен в Калининграде, вот и попал "под горячую руку" после паники из-за Инвестбанка. Помню даже фотку объявления в одном кафе Калиниграда, в котором говорится об отказе приема карт некоторых банков (в том числе Авангарда). Видимо после этого и включили Авангард в очередные "псевдосписки".
19.12.2013 21:01
Эх чую я, что земляк "Александр" из Калининграда - провокатор из Сбера!!! Иначе зачем бы он тут на Авангард гнал и про листовки из Сбера рассказывал!
19.12.2013 18:58
Все платежи прошли чётко сегодня. Не надо наводить панику! Негативные слухи могут завалить на бок любой банк. Работаем в банке (юр.лицо) 6 лет. Он лучший!
19.12.2013 14:46
Сегодня платежи в Авангарде прошли нормально, может только чуть дольше провисели в расчетном центре
18.12.2013 10:09
У нас тоже всё четко, как часы.
18.12.2013 00:09
Ага, тока очередь почему-то на 25 декабря
17.12.2013 23:25
Странно, у нас проблем со скоростью платежей нет. Может реквизиты неправильные? Если так, то бабки на невыясненных в другом банке повисят и по-моему дней через 5 их назад вернут.
17.12.2013 16:57
Сбер в налоговой раскидал листовки - что юр.лица могут открывать счет без егрюл)
17.12.2013 10:21
Так а чего ждете? В интернет-банке проверьте, там же показывается, где деньги. Мож они в РКЦ висят. А если в Сбер отправили, так точно дня 3-5 идти будут, это ж сберсервис. Wellcome to Сбербанк ))
17.12.2013 09:09
Так речь именно об исходящих. На волне всеобщей истерии в четверг-пятницу мы тоже решили перестраховаться, и разбросать средства со своего р/с. Пока вот ждем. Надеюсь, все будет хорошо.
17.12.2013 08:47
Вообще странная ситуация. Я слышал о неисполнении исходящих переводов в случае возникновения проблем, но входящие же должны исполнять.
17.12.2013 07:52
Пробовали, конечно. Ответ - ждите, все будет. Пока ждем.
17.12.2013 07:51
Я тоже из Калининграда.
17.12.2013 06:42
Авангард - хороший банк. Пока не было подтверждения не проведения платежей, по причине нехватки ликвидности. И надежность банка высоко оцениваю не только я, читал мнения уважаемых форумчан с банки.ру (того же Гектора), аналогичное с моим. Поэтому, если и уходить из Авангарда, то только в Сбер на дикие тарифы и ужасное обслуживание. Вы пробовали звонить в их службу поддержки? Ничего не говорят?
16.12.2013 23:12
А в каком регионе? Например у нас в Калининграде и в пятницу и в понедельник все ходило нормально, и к нам и от нас, вроде без задержек.
16.12.2013 20:31
Плачу каждый день (и сегодня) на физиков (карты) - проблем нет. С учетом текущего бардака хочу и юрлицо завести в авангарде. но прочитав ваш комментарий решил не торопиться. А вообще - 8 лет с Авангардом как физик - работают идеально и несколько раз очень красиво выручали (финансово). Интернет-банк у Авангарда лучший! Клиентская поддержка тоже. Есть с чем сравнивать и сам в прошлом руководил упр. московского комм. банка
16.12.2013 19:12
Ну, не сказал бы, что все хорошо. Пока ни один платеж, сделанный из Авангарда утром в прошедшую пятницу, получателям не пришел. И не только у нашей организации. Сам банк отвечает - все хорошо, все будет. Но пока вот нет.
16.12.2013 16:05
Добрый день, ожидаю перевод денег в банк Авангард на юр.лицо. Как считаете, стоит ли беспокоиться об открытии счета в другом банке?
16.12.2013 06:50
Хорошо все: http://yfinance.ru/banks/avangard
15.12.2013 12:42
А что у нас с АВАНГАРДОМ????
06.11.2013 08:54
Пожалуйста :) . Вроде не упустил ни один банк из вашего списка.
06.11.2013 08:20
YFinance, спасибо за проведенную оценку банков - подкорректировал свои планы в отношении ряда банков.
05.11.2013 08:11
Добрый день! Благодарю за статью, а также предоставленный анализ банков. Хотелось бы узнать Ваше мнение о следующих банках (данные банки интересуют с точки зрения доходности и надежности вложения валюты на срок 2-3 года): 1) "Авангард" (avangard.ru), место в финансовом рейтинге - 47, место в народном рейтинге на banki.ru - 2 ; 2) КБ "Открытие" (OpenBank.ru) , место в фин.рейтинге - 35, место в народном рейтинге - 35; 3) НБ "Траст" (trust.ru), место в фин.рейтинге - 33, место в народном рейтинге - 27; 4) Ренессанс Кредит (rencredit.ru) место в фин.рейтинге - 55, место в народном рейтинге - 26; 5) Связной банк (svyaznoybank.ru), место в фин.рейтинге - 71, место в народном рейтинге - 20; а также о более надежных, судя по рейтингу портала banki.ru, "Номос-банке" (nomos.ru) и МДМ-Банке (mdm.ru) Заранее благодарю.
Добавить комментарий