Оценка надежности Алмазэргиэнбанк

О банке

Отзывы

Кредитное заключение АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 11.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Рег. номер: 2602

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

B+

прогноз «стабильный» октябрь 2018

ruBВ-

прогноз «стабильный» ноябрь 2018

(февраль 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

Банк располагает сетью из 1 представительства, 15 дополнительных офисов, 9 операционных офисов, 1 операционная касса вне кассового узла.
Хороший запас ликвидности. На высоколиквидные активы (касс, корсчета, остатки в ЦБ и МБК) – приходится порядка 25,2% активов Банка.
Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как высокая.

Ключевые отрицательные моменты:

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО является небольшим российским банком (132-е место по активам и 146-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
Убытки по РСБУ: убыток за 2018 года и 2017 год.
Плохое качество кредитного портфеля. По данным Эксперт РА: на 01.10.2018 доля ссуд III-V категорий качества составила свыше 34% совокупного кредитного портфеля, а доля пролонгированных ссуд – около 15%. Положительно на качестве кредитного портфеля отразился выкуп связанными сторонами в августе 2018-го проблемных активов на 1,4 млрд руб., что позволило банку восстановить резервы. Для ссудного портфеля ЮЛ и ИП характерна высокая концентрация на строительной отрасли (40% задолженности на 01.10.2018)[1]
У Банк небольшой запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 10,961, Н1.1 = 8,073% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (69,97% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

85,82% - министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

5% - Акционерное общество «РИК Плюс» (на 100% принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия));

5,08% - АО «СК «Стерх» (контролируется министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)).

1,62% - АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (на 100% принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия));

1,62% - собственные акции, выкупленные кредитной организацией.

0,86% - акционеры-миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

99,14% прямо или косвенно принадлежит – субъекту РФ в лице министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 3,357 млрд. руб. (+0,293 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 30,181 млрд. руб. (+0,515 млрд. руб.), в том числе:

2,602 млрд. руб. (+1,165 млрд. руб.) - касса и корсчета.

4,068 млрд. руб. (+1,802 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

0,961 млрд. руб. (+0,085 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

12,401 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,237 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,693 млрд. руб. (5,59%).

6,948 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,006 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,015 млрд. руб. (2,59%).

1,448 млрд. руб. (-0,571 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

0,311 млрд. руб. (-0,023 млрд. руб.) - средства кредитных организаций

6,446 млрд. руб. (+2,059 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

16,063 млрд. руб. (-2,082 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

4,179 млрд. руб. (+0,630 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

По РСБУ: Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,397 млрд. руб. За 2017 год – убыток составил -0,995 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль -0,296 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,256 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ	01.12.2018	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018	01.12.2017
1.1.	Наличность	2 601 826	2 776 187	2 112 756	2 365 016	2 436 460	2 381 052
1.2.1.1.	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	4 068 414	5 417 342	2 327 189	966 059	2 266 739	1 318 220
1.2.1.2.	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000
1.2.1.3.	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	12 400 602	12 411 311	12 485 038	12 551 987	12 637 535	13 268 755
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	692 724	669 284	563 104	603 929	596 171	574 875
1.2.1.4.	Кредиты физ.лицам	6 948 068	6 954 028	6 775 388	6 760 543	6 942 409	7 148 069
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ	198 730	201 339	198 783	197 346	183 923	190 101
1.2.1.5.	Векселя	0	211 385	204 260	208 968	6 550	7 700
1.2.1.6.	Прочая ссудная задолженность	0	2 912	9 538	25 538	49 038	41 626
1.2.	Ссудная задолженность	23 417 084	24 996 978	22 701 413	21 413 095	22 802 271	22 684 370
1.3.	Финансовые активы	960 506	936 988	928 722	940 403	875 273	898 396
1.4.	Средства в расчетах	66 634	0	0	0	0	0
1.5.	Дебиторская задолженность	931 058	966 980	931 466	928 669	924 667	938 985
1.6.	Требования по получению процентов	112 936	134 402	76 436	69 620	49 711	97 140
1.7.	Имущество	1 449 052	1 463 769	1 988 105	1 978 591	2 019 642	2 005 748
1.8..	Прочие активы	688 178	722 347	604 873	589 360	608 398	628 456
	*Итого АКТИВЫ*	*30 227 274*	*31 997 651*	*29 343 771*	*28 284 754*	*29 716 422*	*29 634 147*
	ПАССИВЫ
2.1.	Источники собственных средств	2 679 080	2 652 130	2 676 060	2 767 739	2 772 408	2 802 641
2.2.	Резерв на возможные потери	4 225 265	4 282 510	3 545 564	3 515 755	3 600 035	3 529 463
2.3.1.	Средства кредитных организаций	311 316	312 861	314 606	326 940	334 556	254 169
2.3.2.	Средства юр. лиц	6 445 740	8 224 565	4 609 660	4 274 772	4 387 028	4 415 849
2.3.3.	Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	16 229	19 062	21 078	19 934	16 305	25 535
2.3.4.	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	16 069 292	16 121 987	17 736 880	16 989 056	18 265 457	17 678 655
2.3.5.	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0	0	500 000
2.3.6.	Обязательства по уплате процентов	122 518	147 747	166 856	170 523	195 575	212 734
2.3.	Привлеченные средства	22 965 095	24 826 222	22 849 080	21 781 225	23 198 921	23 086 942
2.4.	Прочие обязательства	357 834	236 789	273 067	220 035	145 058	215 101
	*Итого ПАССИВЫ*	*30 227 274*	*31 997 651*	*29 343 771*	*28 284 754*	*29 716 422*	*29 634 147*
	ВНЕБАЛАНС
4.4.1.1.	Ценные бумаги	4 637 879	4 368 796	4 478 699	4 464 961	4 453 492	4 401 668
4.4.1.2.	Имущество	14 494 611	14 681 919	15 432 327	15 816 871	15 474 788	16 577 782
4.4.1.3.	Драгоценные металлы	0	0	0	0	0	0
	Обеспечение по размещенным средствам	19 132 490	19 050 715	19 911 026	20 281 832	19 928 280	20 979 450
4.4.1.5.	Выданные гарантии и поручительства	1 604 499	1 251 338	1 407 696	1 370 656	1 535 081	1 748 916
4.4.1.6.	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий	0	0	0	115 000	134 400	134 400
4.4.1.7.	Условные обязательства некредитного характера	0	0	0	0	0	0
4.4.1.8.	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт	67 601	91 634	158 999	119 275	252 068	144 326
	Условные обязательства	1 672 100	1 342 972	1 566 695	1 604 931	1 921 549	2 027 642

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.10.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.10.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!