Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ АКИБАНК \ Оценка надежности

Оценка надежности АКИБАНКА

Кредитное заключение ПАО "АКИБАНК"


Дата кредитного заключения 05.04.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 2587


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "АКИБАНК"

-

-

-

BB- (RU) «стабильный» (май 2018)-

 

C

 (апрель 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка .

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Собственная сеть Банка включает 4 филиала, 16 дополнительных офисов, 3 операционных офиса и 2 операционных кассы вне кассового узла.
  • У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 22,099%, Н1.1 = 22,110% на 01.03.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Банк показывает положительный финансовый результат на протяжении 10 лет.
  • Значимая доля активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.03.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 41,17% от активов банка.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • ПАО "АКИБАНК" является небольшим российским банком (134 место по активам и 120-е по собственному капиталу на 01.03.2019 г.).
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая, учитывая непрозрачность структуры собственности и  проблемы с репутацией ключевого собственника Банка.
  • Плохое качество кредитного портфеля. По данным МСФО на конец 1 полугодия 2018 года доля ссуд в совокупном кредитном портфеле с высоким кредитным риском и дефолтных составляла 14,7%.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,85% от привлечённых средств по РСБУ на 01.03.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

29,89% - ООО «Камский Бекон (по 49,95% номинально владеют 2 киприота - Гиоргос Димитриу (Giorgos Dimitriou) и Неархос Иоанну (Nearchos Ioannou).

17,47% -  Галяутдинов И.Х

12,45% - ООО «Завод КДМ» (в нем 40,92% - Галяутдинову И.Х., 40,92% - Ирина Эбаноидзе (Irina Ebanoidze)

Гражданство – Кипр, 4,54% - Зубенко Н.А., 4,54% - Измеровой А.А., 4,54% - Соловьевой О.А.)

8,57% - ООО «Активные технологии» (100% - Нугманов Линар Ринатович). На основании решения арбитражного суда признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утверждена Бельская Светлана Олеговна.

8,24% - ОАО «Сетевая компания» (Минземимущество Республики Татарстан принадлежит 75,61% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Сетевая компания».) ОАО «Сетевая компания» составляет группу лиц с акционером банка Фардиевым И.Ш. (генеральный директор ОАО «Сетевая компания»).

6,21% - ОАО «Обувная фабрика «Спартак». На основании решения арбитражного суда ОАО «Обувная фабрика «Спартак» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением арбитражного суда конкурсным управляющим утвержден Киреев Эдуард Вячеславович.

9,55% - ООО «Агроинвес» (Стефани Грегориу (Stephanie Gregoriou) Гражданство – Кипр )

2,16% -ООО «Рузский Торговый Дом» (50% -  Гингольд Я.М., 50% - Кириллину А.В. , 19% - Панидия Холдингс ЛТД (PANIDIA HOLDINGS LTD) (г.Лимассол Кипр - Limassol Cyprus)

1,30% - Ашрапова Васима Мунировна.

1,25% - Миннеханова Гульсина Мунировна

0,57% - Фардиев Ильшат Шаехович

0,06% - Алексеева Надежда Ивановна

0,05% - Галяутдинова Эльза Хайдаровна

 

2,23% - акционеры-миноритарии

 


4.1. Основной конечный бенефициар

По данным МСФО - конечными владельцами банка являются физические лица, часть из которых являются ключевым управленческим персоналом. По данным СМИ, ключевым владельцем банка считается Сигал Павел Абрамович - Первый Вице-президент Опоры России, который был ограничен ЦБ РФ в полномочиях:

 

01.04.2019 Банк России информирует, что на основании части одиннадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в адрес Сигала Павла Абрамовича направлено предписание от «01» апреля 2019 года № Т5-Д14-13-14/15016ДСП. Право голоса по акциям Акционерного общества «Автоградбанк», регистрационный номер 1455, ОГРН 1021600000806, принадлежащим группе лиц, в состав которой входит Общество с ограниченной ответственностью «Центр Микрофинансирования г. Астрахань» (ОГРН 1061658010864), контроль в отношении которого осуществляет Сигал П.А., реализуется с учетом ограничений, установленных частями шестнадцатой и девятнадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.03.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).

Капитал - -4,760 млрд. руб. (+0,0  млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 26,074 млрд. руб. (+0,963 млрд. руб.), в том числе:

1,617 млрд. руб. (-0,490 млрд. руб.) - касса и корсчета.

8,218 млрд. руб. (+1 455 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

10,582 млрд. руб. кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,701 млрд. руб. (2,67%).

По данным МСФО на конец 1 полугодия 2018 года доля ссуд юр. лицам с высоким риском и дефолтных составляла 15,2%.

1,399 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,204 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 0,126 млрд. руб. (0,48%).

По данным МСФО на конец 1 полугодия 2018 года доля ссуд юр. лицам с высоким кредитным риском и дефолтных составляла 11,31%.

2,077 млрд. руб. (+0,095 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

5,249 млрд. руб. (-0,341 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

13,588 млрд. руб. (+1,197 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

1,759 млрд. руб. (-0,013 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,065 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,160 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,140 млрд. руб.

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.03.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.03.2018

1.1.

Наличность

1 617 081

1 525 245

1 978 776

1 804 183

1 985 916

2 106 863

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

8 217 981

8 131 047

5 991 201

6 106 023

6 164 225

6 762 545

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

10 581 998

10 964 256

11 936 877

10 970 831

10 381 082

10 536 721

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

701 266

628 459

602 294

566 664

415 742

405 860

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

1 398 653

1 500 505

1 604 857

1 589 532

1 592 459

1 602 414

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

125 676

113 911

114 501

115 772

119 679

124 474

1.2.1.5.

Векселя

43 747

76 937

37 442

49 950

42 640

36 321

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

101 036

100 187

138 929

101 678

123 628

121 325

1.2.

Ссудная задолженность

20 343 415

20 772 932

19 709 306

18 818 014

18 304 034

19 059 326

1.3.

Финансовые активы

972 051

1 112 477

979 955

847 477

863 408

897 255

1.4.

Дебиторская задолженность

241 868

305 572

287 354

382 901

382 091

444 885

1.5.

Требования по получению процентов

265 164

133 362

135 993

130 423

140 239

132 951

1.6.

Имущество

2 076 737

1 961 473

1 940 792

1 959 785

1 968 032

1 981 557

1.7.

Прочие активы

735 867

590 618

552 953

571 257

568 814

538 228

 

Итого АКТИВЫ

26 252 184

26 401 679

25 585 130

24 514 040

24 212 534

25 161 066

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

3 500 296

3 500 296

3 500 296

3 500 296

3 500 296

3 500 296

2.1.2.

Добавочный капитал

417 567

426 524

385 348

386 977

390 612

389 201

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

796 638

824 907

823 505

828 044

828 044

828 044

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

65 100

159 637

89 028

72 742

54 228

46 602

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

106 466

106 466

106 466

101 928

101 928

101 928

2.1.

Источники собственных средств

4 886 067

5 017 830

4 904 643

4 889 987

4 875 108

4 866 071

2.2.

Резерв на возможные потери

1 936 983

1 707 454

1 710 396

1 645 356

1 773 595

1 795 523

2.3.1.

Средства кредитных организаций

0

0

0

0

0

0

2.3.2.

Средства юр. лиц

5 249 465

5 548 624

5 137 480

4 540 669

4 744 188

5 590 304

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

13 588 810

13 532 255

13 325 960

12 954 146

12 344 535

12 395 566

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 295

0

482

490

679

453

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

76 888

88 573

24 674

31 972

33 582

56 832

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

262 602

282 750

260 450

246 742

251 600

244 363

2.3.

Привлеченные средства

19 179 060

19 452 202

18 749 046

17 774 019

17 374 584

18 287 518

2.4.

Прочие обязательства

250 074

224 193

221 045

204 678

189 247

211 954

 

Итого ПАССИВЫ

26 252 184

26 401 679

25 585 130

24 514 040

24 212 534

25 161 066

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

241 140

245 116

297 040

291 990

332 325

350 800

4.4.1.2.

Имущество

9 891 926

9 932 668

10 191 969

10 089 575

10 498 806

10 490 203

 

Обеспечение по размещенным средствам

10 133 066

10 177 784

10 489 009

10 381 565

10 831 131

10 841 003

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

2 453 566

4 067 209

3 350 113

3 716 229

3 835 932

3 563 826

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

829 815

681 488

576 646

689 431

712 182

715 929

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

3 322 092

2 518 290

1 621 511

2 590 619

3 813 455

3 075 694

 

Условные обязательства

6 605 473

7 266 987

5 548 270

6 996 279

8 361 569

7 355 449

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий