Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ АК Барс Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности АК Барс Банка

Кредитное заключение ПАО «АК БАРС» БАНК


Дата кредитного заключения 10.10.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 2590


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «АК БАРС» БАНК)

-

B2 «Позитивный» (июль 2018)

-

 

ruА- «Стабильный» (апрель 2018)

B

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




3. SWOT анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «АК БАРС» БАНК является крупным российским банком (22-е место по активам и 12-е по собственному капиталу на 01.09.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 5 филиалов, 135 доп. офисов, 80 операционных офисов, 12 опер. касс вне кассового угла.
  • Значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 16,014%, Н1.1 = 10,710% на 01.08.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Значительный запас ликвидности и доступ к существенному объему источников дополнительной ликвидности за счет наличия портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг.
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – Республики Татарстан.


Ключевые отрицательные моменты:

  • Высокая концентрация кредитного портфеля - 16,05%, сельское хозяйство и пищевая промышленность – 10,53%.
  • Высокая концентрация фондирования на средствах органов государственной власти и государственных организаций, связанных в том числе Республикой Татарстан – на 01.01.2018 года по МСФО 40,89% средств клиентов.
  • Высокий объем непрофильных активов, представленных вложениями в недвижимость, паи ЗПИФов (в около 5% активов банка), а также вложения в котируемые акции ПАО «Казаньоргсинтез» на сумму порядка 19 млрд руб.
  • Низкие показатели рентабельности деятельности – 0,17% за 2017 год и 0,14% за 2016 год.
  • Низкое качество корпоративного кредитного портфеля – по данным МСФО на 01.01.2018 года составляла 17,21%. По данным, предоставленным Эксперт РА[1]: «Кредитный портфель характеризуется значительным уровнем ссуд, отнесенных к III-V категориям качества, доля которых превысила 30% (из них около 2% формируют кредиты, просроченные более чем на 90 дней). По состоянию на 01.03.2018 резервы на возможные потери покрывают ссуды III-V категорий качества на 50%».

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

 

  • 20,410% - ГЖФ при Президенте РТ (Республика Татарстан является единственным учредителем ГЖФ при Президенте РТ).
  • 19,789% - Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
  • 13,610% - АО «Связьинвестнефтехим» (Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является единственным акционером АО «Связьинвестнефтехим»).
  • 10,413% - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 27,905% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.).
  • 6,823% (6,823%) - Компания «Osmand Holdings Limited» («Османд холдингс лимитед»).
  • 6,778% - АО «Компания «Юл» (Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является единственным акционером АО «Компания «Юл»).
  • 6,406% - ООО «Икс-луч» (Карпенко Николай Викторович является единственным участником ООО «Икс-луч»)
  • 5,414% - Компания «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED» (АО «Связьинвестнефтехим» является единственным участником компании «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED»).
  • 5,262% - НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ» (АО «Связьинвестнефтехим» является единственным учредителем НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ»).
  • 3,598% - ООО «Евробест» (Плугарь Алексей Алексеевич является единственным участником ООО «Евробест)
  • 1,458% - ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО «ТАИФ» является единственным участником компании ООО «Телеком-Менеджмент», ООО «ТелекомМенеджмент» принадлежит 55,82% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»)
  • 0,004% - ПАО «Таттелеком» (АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 87,21% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Таттелеком»).
  • 0,035% - Акционеры-миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Правительство Республики Татарстан, являющейся субъектом Российской Федерации, через министерства, государственные организации и связанные компании контролировало Банк. Значительная часть деятельности Банка связана с Министерством финансов Республики Татарстан.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Банк является уполномоченным банком Правительства Республики Татарстан. В случае необходимости Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая, что банкротство Банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в Республики Татарстан. Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера – Республики Татарстан и подконтрольных компаний – также оценивается, как высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.09.2018 (млрд. руб., изменения за 8 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 85,697 млрд. руб. (+6,766 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 519,106 млрд. руб. (+43,863 млрд. руб.).

27,471 млрд. руб. (+6,170 млрд. руб.) - касса и корсчета.

136,051 млрд. руб. (-22,476 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

82,646 млрд. руб. (+38,141 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

129,839 млрд. руб. (+1,227 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность 8,168 млрд. руб. (6,29%).

По состоянию на 30 июня 2018 года у Группы был 21 заемщик (31 декабря 2017 года: 19 заемщиков) с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов, равной или превышающей 1 200 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих кредитов по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 61 640 529 тысяч рублей (31 декабря 2017 года: 56 668 114 тысяч рублей), или 30,7% кредитного портфеля до вычета оценочного резерва под кредитные убытки (31 декабря 2017 года: 29,8%).

56,988 млрд. руб. кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –4,371 млрд. руб. (7,67%).

3,908 млрд. руб. (+0,017 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

195,480 млрд. руб. (-18,390 млрд. руб.) - средства юр. лиц. в том числе 140,50 млрд. руб. (-27,781 млрд. руб.) - средства на счетах юр. лиц - срочные депозиты юридических лиц и 44,160 млрд. руб. (+6,754 млрд. руб.).

На 31 декабря 2017 года у Группы было 13 клиентов (31 декабря 2016 года: 20 клиентов) с остатками свыше 1 200 000 тысяч рублей. Общая сумма остатков по этим клиентам составляла 139 308 563 тысячи рублей (31 декабря 2016 года: 106 682 189 тысяч рублей), или 47,9% (31 декабря 2016 года: 40,3%) от общей суммы средств клиентов.

115,549 млрд. руб. (+7,301 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

15,049 млрд. руб. (+2,268 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

44,446 млрд. руб. (+6,716 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 8 месяцев 2018 года 1,841 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +0,797 млрд. руб. (За 2016 год чистая прибыль 0,646 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

Доля просроченных ссуд, %

3.7

3.6

4.0

4.3

4.0

4.3

4.6

4.1

4.9

4.3

Доля резервирования на потери по ссудам, %

19.7

17.8

19.7

20.9

20.9

22.4

23.2

19.0

21.5

17.1

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

160.0

152.4

134.7

133.6

149.9

131.1

129.5

166.9

139.0

145.2


 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.
 

 




Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.09.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.09.2017

1.1.1.1.

Денежные срества в кассе, в пути, драг металлы

7 886 941

7 487 072

7 568 415

10 371 248

7 499 220

8 844 671

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

14 690 570

11 776 697

10 455 824

8 118 357

13 427 524

7 105 959

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

4 894 073

2 267 203

2 110 303

2 812 308

2 335 903

3 853 926

1.1.

Наличность

27 471 584

21 530 972

20 134 542

21 301 913

23 262 647

19 804 556

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

82 645 760

59 732 949

44 802 407

44 504 577

28 692 152

35 364 399

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

129 839 081

132 475 270

131 858 122

128 611 931

149 562 545

147 531 946

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

8 167 991

5 590 405

4 364 196

3 988 713

4 441 330

4 423 788

1.2.1.4.

Кредиты физ. лицам

56 988 350

54 640 811

51 882 374

49 887 365

47 616 979

47 250 665

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

4 370 575

4 847 776

4 888 322

4 738 103

4 667 992

4 634 596

1.2.1.5.

Векселя

648 912

644 156

613 351

599 728

3 192 887

3 188 484

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

1 509

1 509

1 509

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

412 926

1 311 472

454 282

0

249

184 825

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

22 958 619

19 941 243

20 934 409

21 887 677

18 314 163

18 541 905

1.2.

Ссудная задолженность

293 495 157

268 747 410

250 546 454

245 491 278

247 378 975

252 062 224

1.3.

Финансовые активы

136 050 665

155 448 532

166 226 411

158 527 127

139 316 674

142 004 429

1.5.

Средства в расчетах

2 010

0

7 910

1 276

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

31 369 717

32 720 429

25 518 907

17 781 081

21 638 152

25 030 562

1.7.

Требования по получению процентов

6 275 553

6 607 421

6 882 062

6 968 751

8 661 521

8 168 528

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

3 908 221

3 890 924

3 874 637

3 890 826

3 782 499

3 735 168

1.10.

Прочие активы

21 381 396

20 706 894

20 499 267

21 578 334

22 275 269

22 475 346

Итого АКТИВЫ

519 954 303

509 652 582

493 690 190

475 540 586

466 315 737

473 280 813

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

48 015 396

48 015 396

48 015 396

48 015 396

48 015 396

48 015 396

2.1.2.

Добавочный капитал

14 250 698

11 923 057

11 868 836

10 216 787

6 547 673

5 934 762

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

2 180 649

2 180 649

2 220 479

1 423 889

1 423 889

1 423 889

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 841 292

1 343 733

631 906

796 590

565 332

493 593

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

4 283 201

4 283 201

4 243 371

4 243 371

4 243 371

4 243 371

2.1.

Источники собственных средств

70 571 236

67 746 036

66 979 988

64 696 033

60 795 661

60 111 011

2.2.

Резерв на возможные потери

50 009 074

48 929 513

48 349 376

43 028 047

48 018 095

48 502 914

2.3.1.

Средства кредитных организаций

15 048 865

3 414 635

10 298 459

12 780 992

4 646 035

5 522 589

2.3.2.

Средства юр. лиц

195 479 512

206 914 966

205 155 984

213 869 999

228 314 151

236 828 774

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

64 093 365

57 141 687

44 208 475

23 481 708

11 517 946

11 024 467

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

115 793 323

114 705 014

109 746 904

108 672 248

103 430 858

102 697 727

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

60 769

42 997

556

138

3 252

133 861

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

3 125 715

3 489 873

3 893 780

3 455 571

5 944 676

5 328 231

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

3 131 819

5 095 911

3 262 708

4 291 903

2 710 247

2 063 813

2.3.

Привлеченные средства

396 733 368

390 805 083

376 566 866

366 552 559

356 567 165

363 599 462

2.4.

Прочие обязательства

2 584 303

2 171 950

1 793 960

1 193 466

922 298

976 060

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

56 322

0

0

70 481

12 518

91 366

Итого ПАССИВЫ

519 954 303

509 652 582

493 690 190

475 540 586

466 315 737

473 280 813




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
xelena3x.id.list.ru02.09.2014 12:10
Пожалуйста, можно оценку по состоянию на сентябрь 2014, изменилось ли что-нибудь?
21.11.2013 08:36
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#akbars
20.11.2013 18:08
Добрый день. Ваше мнение о банке АкБарс. Спасибо.
Добавить комментарий