Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Агропромкредит \ Оценка надежности

Оценка надежности Агропромкредита

Кредитное заключение АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"


Дата кредитного заключения 09.04.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"

Рег. номер: 2880


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

-

B2 «негативный» (декабрь 2018)-

-

 

 

C

 (апрель 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Собственная сеть Банка включает 4 филиала, 21 дополнительных офисов, 10 операционных офисов и 3 операционных кассы вне кассового узла.
  • У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,238%, Н1.1 = 19,238% на 01.03.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Обеспеченность совокупного кредитного портфеля на 01.03.2019 года составляет более 90% при низком уровне просроченной задолженности по корпоративным кредитам (0,27%), основная доля кредитного портфеля по данным МСФО на 30.06.2018 года приходится на относительно благополучную энергетику, горнодобывающую промышленность и металлургию (30,36%) и торговлю (28,12%).
  • Значимая доля активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.03.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 52,12% от активов банка.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" является небольшим российским банком (150 место по активам и 162-е по собственному капиталу на 01.03.2019 г.).
  • Высокая доля просроченной задолженности по розничным кредитам (30,77%), составляющим всего 1,78% от активов банка на 01.03.2019 года.
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
  • Более 10% от активов банка (82% от капитала) составляют земельные участки и здания.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (81,85% от привлечённых средств по РСБУ на 01.03.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 50% - Биков А.Э (через ООО «Блаусент» и ООО «Дэнсиборг»)
  • 17,5% - ООО «Кинлаут» (в нем 100% ООО «Группа компаний ЭСЭ», в котором 37,47% - Черных Т.Б., 23,5% - Иванов Е.А., 23,5% - Бажанов А.А.,9,53% - Белоконев А.В.)
  • 17,5% - ООО «Предприятие проектного финансирования» (49,38% - Чепкасов С.Н., 25,93% - Белоусова Е.В., 24,69% - Мартынова Т.А.)
  • 15% - Бабров А.О. (через ООО «Автотрансбюро»).

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Конечными владельцами банка являются физические лица. 50% принадлежит Бикову А. Э.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.03.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).

Капитал - -2,754 млрд. руб. (-126,7  млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 20,253 млрд. руб. (-0,802 млрд. руб.), в том числе:

1,115 млрд. руб. (+0,159 млрд. руб.) - касса и корсчета.

7,307 млрд. руб. (+0,032 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

4,839 млрд. руб. кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,015 млрд. руб. (0,27%).

1,227 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,545 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 0,372 млрд. руб. (30,77%).

2,446 млрд. руб. (-0,069 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

По состоянию на 30 июня 2018 г. по МСФО инвестиционная недвижимость включает в себя земельные участки на сумму 1,723 млрд. руб., а также здания на сумму 0,620 млрд. руб. За 6 месяцев 2018 г. доходы от сдачи в аренду объектов инвестиционной недвижимости составили 0,015 млрд. руб.

 

Пассивы:

2,229 млрд. руб. (-1,265 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

13,432 млрд. руб. (+1,229 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

1,081 млрд. руб. (-0,370 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – -0,239 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,097 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - -0,092 млрд. руб.

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

Корпоративные клиенты

 

Розничные клиенты



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.03.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.03.2018

1.1.1.1.

Наличность, в т.ч.

556 105

628 775

610 147

604 072

548 091

621 903

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

513 546

809 872

762 984

722 282

638 003

528 671

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

86 058

1 795 871

88 778

104 417

107 658

101 551

1.1.

Наличность

1 155 709

3 234 518

1 461 909

1 430 771

1 293 752

1 252 125

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

7 106 328

6 100 955

6 537 898

6 843 880

6 873 326

8 268 598

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

4 804 492

5 165 845

6 326 471

6 489 065

6 026 272

6 102 015

1.2.1.2.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

13 083

8 672

8 745

8 737

8 766

8 756

1.2.1.3.

Кредиты физ.лицам

1 204 154

1 261 110

1 415 751

1 586 323

1 678 698

1 714 176

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

370 466

355 929

462 467

461 696

462 989

460 355

1.2.1.4.

Векселя

429 521

421 438

467 812

515 128

726 510

719 919

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

823

13 595

195 094

181 374

173 026

172 849

1.2.

Ссудная задолженность

13 545 318

12 962 943

14 943 026

15 615 770

15 494 922

16 977 557

1.3.

Финансовые активы

2 587 481

2 965 560

2 330 987

2 316 050

2 311 904

2 092 970

1.4.

Средства в расчетах

15 000

0

0

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

553 823

616 294

968 448

649 191

679 900

779 784

1.6.

Требования по получению процентов

523 925

30 627

28 372

30 038

27 523

30 509

1.7.

Имущество

2 275 236

2 450 058

2 452 935

2 505 059

2 508 832

2 510 949

1.8.

Прочие активы

159 482

473 383

626 412

864 064

919 093

948 424

 

Итого АКТИВЫ

20 815 974

22 733 383

22 812 089

23 410 943

23 235 926

24 592 318

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

2 240 028

2 240 028

2 240 028

2 240 028

2 240 028

2 240 028

2.1.2.

Добавочный капитал

141 251

141 422

140 304

140 217

153 302

151 933

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

303 572

407 024

407 024

407 024

407 024

407 024

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

85 965

96 782

-341 216

-197 337

-116 974

-106 391

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

238 184

238 184

238 184

238 184

238 184

238 184

2.1.

Источники собственных средств

3 009 000

3 123 440

2 684 324

2 828 116

2 921 564

2 930 778

2.2.

Резерв на возможные потери

1 458 671

1 109 748

1 523 449

1 502 123

1 474 172

1 469 999

2.3.1.

Средства кредитных организаций

17 899

31 555

17 687

18 709

18 637

19 636

2.3.2.

Средства юр. лиц

1 990 259

2 685 724

2 151 456

2 591 575

3 859 796

5 253 692

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

13 360 420

14 007 553

14 284 219

13 680 745

12 383 550

12 342 821

2.3.4.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

213

779

207

2 329

933

1 271

2.3.5.

Выпущенные долговые обязательства

824 141

1 618 393

2 031 104

2 678 830

2 473 762

2 474 169

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

129 644

122 303

106 167

86 267

79 363

74 695

2.3.

Привлеченные средства

16 322 576

18 466 307

18 590 840

19 058 455

18 816 041

20 166 284

2.4.

Прочие обязательства

25 727

33 888

13 476

22 249

24 149

25 257

 

Итого ПАССИВЫ

20 815 974

22 733 383

22 812 089

23 410 943

23 235 926

24 592 318

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

801 686

1 573 306

2 034 876

2 708 407

2 763 546

2 769 872

4.4.1.2.

Имущество

11 895 522

12 412 293

14 183 536

13 735 538

12 183 707

12 893 238

 

Обеспечение по размещенным средствам

12 697 208

13 985 599

16 218 412

16 443 945

14 947 253

15 663 110

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

420 038

135 046

126 158

126 857

90 338

90 338

4.4.1.4.

Условные обязательства некредитного характера

25 544

25 544

25 544

0

0

0

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

672 513

548 826

336 129

685 663

562 533

672 065

 

Условные обязательства

1 118 095

709 416

487 831

812 520

652 871

762 403

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий